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13 épisodes
Episode 1 : Aux quatre coins du monde
Sept ans se sont écoulés depuis que Vincent a enfermé Inadu dans quatre réceptacles. Hope est devenue une jeune sorcière très douée et très têtue. Elle ne cesse d'innover pour que ses prouesses arrivent aux oreilles de son père et le forcent à revenir auprès d'elle. Hope est temporairement renvoyée du pensionnat et Hayley la ramène à La Nouvelle-Orléans, ce qui ne ravit pas Vincent lorsqu'il apprend la nouvelle. Freya se sent coupable de ne pas avoir pu réunir sa famille après sept années d'éloignement. Son sentiment de culpabilité commence à peser lourd sur sa relation avec Keelin. Selon les rumeurs, Klaus serait redevenu un monstre décimant tout sur son passage...
Episode 2 : ...Avant la tempête
Hope se réjouit à la perspective de revoir son père. Mais la magie noire qui les maintenait à distance commence à se manifester à travers la ville, Vincent se tourne vers Ivy, une voyante, pour connaître la signification de ces manifestations magiques. Marcel rentre alors à La Nouvelle-Orléans et découvre le climat de tensions croissantes entre factions surnaturelles qui y règne...
Episode 3 : Ne me quitte pas
Sa mémoire à peine effacée par Marcel, Elijah se réveille au milieu de nulle part. Incapable de réfréner ses instincts de vampire, il rencontre Antoinette, une jolie vampire à l'esprit libre, qui l'aide à naviguer dans sa nouvelle vie. Mais au gré de ses pérégrinations, il tombe sur Klaus et l'altercation entre les deux menace de détruire la paix qu'il semble avoir trouvée...
Episode 4 : Entre le pire et le moindre mal
Frustré de voir les recherches pour retrouver Hayley restées au point mort, Klaus se venge en prenant en otage un membre issu de chaque faction surnaturelle de La Nouvelle Orléans. Marcel tente en vain de le raisonner. De son côté, Freya se rend à Mystic Falls pour veiller sur Hope, de retour en cours. Quant à Vincent, il découvre que l'attitude étrange de Klaus empire et décide de demander conseil à Ivy...
Episode 5 : Haine ancestrale
Grâce à un mystérieux informateur, Klaus reçoit un indice probant qui le lance sur la piste de Hayley. Hantée par son passé, Antoinette se confie à Elijah...
Episode 6 : Guet-apens
Hope se lance dans une mission dangereuse pour mettre fin au désordre qu'elle a provoqué. Lorsqu'il découvre le plan de Hope, Klaus se tourne vers Caroline pour obtenir de l'aide. Vincent et Freya s'affrontent au sujet de Declan...
Episode 7 : En eau trouble
Ivy révèle à Klaus des nouvelles surprenantes sur la magie noire qui l'éloigne de sa famille. Elijah se tourne vers des alliés inattendus pour sauver la vie d'Antoinette...
Episode 8 : Prison mentale
A La Nouvelle-Orléans, la fratrie Mikaelson au grand complet se voit contrainte de mettre de côté ses divergences et de faire front commun pour échapper à une terrible menace. Il est grand temps que chacun remise ses veilles rancoeurs pour collaborer et ainsi sauver le clan dans sa totalité...
Episode 9 : Le temps qui nous reste
Alors que Vincent, Marcel et Josh travaillent au nettoyage de la ville, un soulèvement de vampires entraîne les factions dans une confrontation meurtrière. La tentative de Hope de rassembler sa famille l'a laissée aux prises avec les conséquences de ses choix. Enfin, Freya prend une décision qui va changer radicalement sa vie...
Episode 10 : Rendez-vous de l'autre côté
Klaus aide Hope à faire face à sa douleur d'une manière peu conventionnelle. Un personnage du passé d'Elijah lui demande de l'aide. De son côté, Marcel s'attaque aux menaces nocturnes, tandis que Vincent s'occupe des retombées d'une décision difficile...
Episode 11 : La force de l'amour
Klaus se tourne vers Davina pour obtenir de l'aide afin d'en savoir plus sur la maladie mystérieuse affectant Hope. Le jour de leur mariage, Freya et Keelin prennent une décision difficile concernant leur avenir ensemble, tandis qu'Elijah est forcé de faire face au souvenir de Hayley. Enfin, la curiosité croissante de Declan à l'égard des secrets surnaturels oblige Marcel à intervenir...
Episode 12 : La transformation
Hope fait face à une maladie potentiellement mortelle qui évolue rapidement. Klaus se rend à Mystic Falls demander l'aide de Caroline. Elijah prend conscience de certains choses qui concernent sa nièce...
Episode 13 : Le sacrifice de Klaus
Déterminé à aider son frère, Elijah suit Klaus et apprend bientôt que Hayley, un loup-garou, est également venu dans le quartier français à la recherche d'indices sur l'histoire de sa famille. Il est alors tombé entre les mains d'une puissante sorcière nommée Sophie...