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35 épisodes
Episode 1 : Cloué au sol
Un bombardier russe qui survolait les côtes américaines sans autorisation disparaît des radars, sans qu'on sache s'il s'est écrasé ou abîmé en mer, ou s'il dispose d'une technologie lui permettant de se dissimuler. La menace est réelle.
Episode 2 : Crimes de guerre
Le jour du procès du Chef Argento pour crime de guerre est arrivé. Alors que tout se présente bien, le premier témoin de l'accusation, le Second Maître Kendricks change son témoignage et se désigne comme étant le tueur du prisonnier exécuté par le Chef Argento.
Episode 3 : Le missile fantôme
Lorsque Nell envoie Sam rencontrer un informateur qui envisage de dénoncer un secret militaire, la vie de Hanna est en danger lorsque l'homme tente de le renverser et de le tuer. En outre, Kensi et Deeks débattent de l'opportunité d'acheter ou non leur première maison.
Episode 4 : Cash Flow
Le corps d'un réserviste de la Marine assassiné est retrouvé par des voleurs au milieu d'un vol et le NCIS doit travailler avec les cambrioleurs pour trouver le tueur. De plus, Kensi et Deeks ont dû mal à décider s'ils sont prêts à faire le saut et à acheter une maison.
Episode 5 : Le réveil des morts
Afin d'obtenir des informations sur une question de sécurité nationale, Kensi doit se retrouver face à face avec un sociopathe qui est obsédé par elle depuis qu'elle l'a mis en prison il y a des années. De plus, bien qu'Eric cherche désespérément à assurer la sécurité de Kensi, il est forcé de quitter le NCIS.
Episode 6 : Si le destin le permet
Avant Noël, Hetty attribue à Callen le cas de son ancien frère adoptif et de sa femme qui, à leur retour aux États-Unis, sont accusés de trafic de drogue à travers la frontière dans ses réservoirs d'oxygène. De plus, Deeks a du mal avec la perte de son emploi au NCIS.
Episode 7 : Un contretemps
L'enquête de l'équipe du NCIS sur le meurtre d'un homme qui a vendu des informations militaires conduit à l'enlèvement d'un médecin dont la neurotechnologie de pointe pourrait être développée en armement avancé. En outre, les membres de l'équipe sont interrogés par le FLETC pour voir si Deeks ferait un bon agent du NCIS, et Callen essaie d'avoir une discussion importante avec Arkady.
Episode 8 : L'amour ça tue
Alors que le NCIS enquête sur le meurtre d'un homme sur le point de révéler la source d'une opération de contrefaçon massive, Pietra Rey, la mercenaire Brésilienne, devient leur principal suspect et révèle la véritable raison de son retour.
Episode 9 : Un fait accompli
Fang, le faux-monnayeur, échappe d'un entrepôt au NCIS. L'équipe se met à sa recherche et comprend qu'il veut acheter une technologie de défense anti-missile avec ses faux-billets.
Episode 10 : La fille de l'homme-grenouille
Lorsque la fille de Sam, Kam, est kidnappée après avoir menée des manifestations dans toute la ville, il ne reculera devant rien pour la retrouver. De plus, Deeks rejoint le NCIS et Callen cherche des réponses sur Anna.
Episode 11 : Russie, Russie, Russie
Callen se rend au centre national de contre-terrorisme pour interroger un agent russe qui était impliqué dans l'affaire de crash d'avion sur laquelle il avait enquêté, mais les rôles s'échangent et ils est lui-même accusé d'être un espion russe.
Episode 12 : Jamais loin des yeux
Pendant que Nell garde Callen dans le noir au sujet de la recherche de Katya par l’équipe, Callen traque la personne qui le suit dans un endroit éloigné grouillant de Russes… et face à face avec Anna.
Episode 13 : Cache-cache
Pour sauver Joelle de nouvelles tortures par les Russes, Callen et le NCIS doivent offrir Anna comme appât à Katya. Aussi, Callen découvre finalement qui l’a accusé d’être un espion russe.
Episode 14 : Les nobles demoiselles
Callen et l’équipe découvrent qu’Anna est détenue par un groupe lié à l’éducation d’Anna et qu’elle doit la sauver avant d’être renvoyée de force en Russie. Aussi, l’amiral Kilbride fait une offre sérieuse à Nell.
Episode 15 : Syndrome de l'imposteur
Le NCIS obtient un disque dur contenant une fausse vidéo réaliste d’un terroriste décédé et doit récupérer la technologie dangereuse derrière elle. Cependant, lorsque les communications de l’équipe sont brouillées pendant leur mission, ils constatent que l’un des leurs a été victime de son potentiel.
Episode 16 : Signes de changement
Lorsque la technologie militaire est volée, un ingénieur sourd, Sienna Marchione (Raquel McPeek Rodriguez), qui a toujours voulu servir son pays, et le seul membre de son équipe à survivre au vol, aide Kensi et le NCIS à traquer la technologie avant qu’elle ne soit sortie du pays,
Episode 17 : De l'autre côté du miroir
Lorsqu’un officier du renseignement naval est torturé et assassiné, le NCIS doit travailler avec Joelle (Elizabeth Bogush), qui les informe que d’autres membres de la CIA sont tués de la même manière. Aussi, Kensi reçoit une carte postale menaçante de David Kessler (Frank Military), le sociopathe qui est obsédé par elle.
Episode 18 : Le conte des deux Igors
Deeks est kidnappé par un associé de Kirkin (Ravil Isyanov) qui a besoin de son aide et le NCIS enquête sur le tir d’un dauphin militarisé équipé d’une puce électronique russe. Eric Beale fait une offre intéressante à Nell et Hetty revient.
Episode : Cache-cache
Episode : Cash Flow
Episode : Cloué au sol
Episode : Crimes de guerre
Episode : De l'autre côté du miroir
Episode : Jamais loin des yeux
Episode : L'amour ça tue
Episode : La fille de l'homme-grenouille
Episode : Le conte des deux Igors
Episode : Le missile fantôme
Episode : Le réveil des morts
Episode : Les nobles demoiselles
Episode : Russie, Russie, Russie
Episode : Si le destin le permet
Episode : Signes de changement
Episode : Syndrome de l'imposteur