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39 épisodes
Episode 1 : Le loup et les sept chevreaux
Episode 2 : Les oies sauvages
Episode 3 : La renarde et le lièvre
Un lièvre invite une renarde sans abris à s'installer chez lui après que la maison de glace de la renarde a fondu au printemps. Cependant, la renarde décide de chasser le lièvre de sa nouvelle demeure. Le lièvre cherche de l'aide auprès d'un chien, d'un loup et d'un ours dans la forêt. Masha, narratrice espiègle, raconte des contes venus de Russie et d'ailleurs avec humour...
Episode 4 : Le petit chaperon rouge
Le Petit Chaperon rouge rend visite à sa grand-mère malade et lui apporte des petits gâteaux. En chemin, elle rencontre d'abord une boule de pain, puis le gros méchant loup...
Episode 5 : Le père Frimas
Une petite fille vivant avec ses deux demi-sœurs insupportables est abandonnée dans la forêt enneigée par sa belle-mère. Elle rencontre le père Frimas qui décide de la prendre à son service. Masha devient la narratrice de contes venus de Russie et d'ailleurs, revisités avec humour et espièglerie...
Episode 6 : La renarde et le loup
Episode 7 : L'ours et le paysan
Episode 8 : La princesse grenouille
Episode 9 : La fille des neiges
Un couple de grands-parents façonne une fillette de neige qui s'anime miraculeusement. Craignant sa fonte, ils la gardent enfermée à l'intérieur. Mélancolique derrière sa fenêtre, elle observe les jeux à l'extérieur. Ne supportant plus sa solitude, elle brave l'interdiction et sort rejoindre les autres...
Episode 9 : La fille des neiges
Des grand-parents tristes de ne pas voir leurs petits enfants plus souvent décident de fabriquer une petite fille avec de la neige...
Episode 10 : Le petit poucet
Le petit poucet suit ses frères dans la forêt et sème des petit cailloux tout le long du trajet afin de pouvoir retrouver son chemin...
Episode 11 : La petite cosette
Episode 12 : Le veau de paille
Episode 13 : Les trois vilains petits cochons
Masha raconte l'histoire de trois cochons musiciens chassés de leur forêt par leurs voisins excédés, mêlant leur aventure à celle des Musiciens de Brême.
Episode 14 : Le vaillant petit tailleur
Ce conte parle d'un petit tailleur astucieux qui eut l'occasion de vaincre un géant et d'obtenir un réfrigérateur rempli de bonbons. Il les mangea tous d'un coup, mais ne put pas sortir par la porte...
Episode 15 : Ali Baba et les 40 voleurs
Episode 16 : Cendrillon
Masha raconte à ses jouets, une poupée et un ourson, des contes de fées à sa manière, mélangeant des histoires de plusieurs contes différents.
Episode 17 : Le Calife héron
Episode 18 : Jack et le Haricot magique
Episode 19 : Le prince Porcher
Même les choses les plus chères ne transformeront pas un cochon en être humain. L'histoire parle d'une princesse espiègle qui aimait tellement les jouets insolites qu'elle les préférait aux êtres vivants.
Episode 20 : Barbe Bleu
Episode 21 : Le poisson d'or
Masha raconte le conte Le Poisson d'Or à ses poupées. C'est l'histoire d'Emelya, de sa femme et d'un poisson magique. La morale de l'histoire est qu'avant de faire un vœu, il faut bien réfléchir aux conséquences - pour soi et pour les autres.
Episode 22 : La renarde, le coq et le chat
Masha, une fillette aventurière toujours en quête de jeux, bouleverse le quotidien de Michka, un ours retraité du cirque devenu apiculteur dans la forêt. Leur relation singulière entre malices et patience illustre la confrontation entre le monde insouciant de l'enfance et celui des adultes...
Episode 23 : La bouille à la hache
Episode 24 : Igor et le roi
Sur ordre d'un tsar capricieux, le chasseur Yegor part en forêt chercher une volaille rare. Il y trouve un chardonneret qui se transforme en jeune femme.
Episode 25 : Le coq à la crête d'or
Masha, complice joyeuse et impertinente de l'ours Michka, raconte à sa manière les grands contes classiques.
Episode 26 : Le petit cheval bossu
Masha, une fillette espiègle, bouleverse le quotidien de Michka, un ours ancien artiste de cirque devenu apiculteur. Elle lui raconte des contes de fées.
Episode : Igor et le roi
Episode : La renarde et le lièvre
Episode : La renarde, le coq et le chat
Episode : Le coq à la crête d'or
Episode : Le père Frimas
Episode : Le petit chaperon rouge
Episode : Le petit cheval bossu
Episode : Le petit poucet
Episode : Le poisson d'or
Episode : Le prince Porcher
Episode : Le vaillant petit tailleur