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10 épisodes
Episode 1 : Remise en question
La brigade de Baltimore accueille dans son équipe un nouvel inspecteur, Tim Bayliss, dont la formation dans les rues de Baltimore est assurée par le détective Frank Pembleton et par le lieutenant Al Giardello. De leur côté, Crosetti et Lewis sont chargés d'une affaire où un homme a été tué et une femme blessée. Après avoir interrogé celle-ci, les inspecteurs en viennent à suspecter sa tante, Calpurnia Church. L'aimable parente a déjà enterré cinq maris, heureusement tous fort bien assurés. Mais pour prouver que Calpurnia est une meurtrière, il faut des preuves. Lewis et Crosetti procèdent donc à l'exhumation des cadavres...
Episode 2 : Le Fantôme d'Agnès
La première enquête que Tim Bayliss doit mener est délicate. Il s'agit de l'assassinat d'Adena Watson, une petite fille noire de 11 ans. Bouleversé par cette affaire, il doit malgré tout annoncer la terrible nouvelle à la mère de la fillette. Les médias se mêlent bientôt des investigations et reprochent à Tim son manque d'expérience. Les choses sont rendues encore plus difficiles par le désaccord qui naît entre le jeune inspecteur et son partenaire, Pembleton. Dans le même temps, Bolander et Munch se rendent dans une somptueuse résidence pour enquêter sur la mort du propriétaire et assistent inopinément à une sordide scène de ménage. De son côté, Howard est persuadée qu'Agnès, la victime de l'affaire dont elle est chargée, est venue lui parler pendant la nuit...
Episode 3 : La Veuve noire
Bayliss et Pembleton organisent une descente dans une maison où Adena Watson pourrait avoir trouvé la mort. L'opération se solde par un échec. Peu après, Crosetti apprend que Chris Thorman, l'un de ses plus proches amis, vient d'être victime d'un attentat. On a tiré sur lui à bout portant. Le malheureux lutte contre la mort. Crosetti demande à Giardello de lui confier l'enquête. C'est Lewis qui fera équipe avec lui...
Episode 4 : Patrouille de nuit
L'enquête sur l'assassinat d'Adena Watson connaît de nombreux rebondissements. Les soupçons de Bayliss se portent une nouvelle fois sur le marchand marocain pour lequel Adena travaillait. Pembleton partage sa position après avoir découvert un indice matériel indiscutable. Munch et Bolander enquêtent sur la mort de deux dealers. Sur les lieux du drame, ils trouvent un témoin intéressant : une prostituée cachée dans la niche du chien. Lewis et Crosetti sont à la recherche de l'homme qui a tiré sur Chris Thormann. Un certain Alfred Smith vient se livrer à eux, mais Lewis ne le croit pas coupable. Pendant ce temps, Chris émerge du coma, mais il restera aveugle...
Episode 5 : Trois hommes et Adena
Al Giardello fait savoir à Bayliss et Pembleton qu'ils ne disposent plus que de douze heures pour obtenir les aveux du suspect numéro un dans l'affaire Watson. Les policiers convoquent Risley Tucker au poste. L'interrogatoire qui s'ensuit ne donne rien. La tension monte. Bayliss et Pembleton soumettent Tucker au détecteur de mensonges. Le test s'avère peu concluant. Les policiers font croire au suspect qu'ils ont maintenant la preuve qu'il a menti. Mais Tucker tient bon. Les heures s'écoulent...
Episode 6 : La Vie dissolue de Pony Johnson
Giardello assiste à une petite fête donnée par un ami à l'occasion de son départ à la retraite. Pour la première fois, il est amené à réfléchir sur son avenir. Pendant ce temps, Bayliss et Pembleton enquêtent sur la mort d'un chien policier. Quant à Howard et Felton, ils héritent d'une affaire bien plus grave, mais aussi plus étrange. La jeune Ida McKeene a été découverte dans sa chambre à coucher, presque nue. Plus troublant encore, elle a été tuée par une balle d'un calibre inhabituel. Lewis remarque des similitudes entre ce cas et celui qui l'occupe...
Episode 7 : Ballade à Washington
Lewis et Crosetti se rendent à l'ambassade de Chine à Washington pour tenter d'élucider le meurtre d'un étudiant chinois. Ed Danvers demande à Kay de témoigner dans le procès contre Pony Johnson.
Episode 8 : Invitation
Un adolescent a été battu à mort, Bolander et Munch partent à la poursuite des meurtriers dont la motivation va se révéler quelque peu surprenante. Howard et Bayliss essayent d'arrêtrer de fumer, au grand dam de leurs partenaires puisqu'ils n'ont plus le droit de fumer dans leurs voitures. Pembleton préfère même monter avec Felton...
Episode 9 : Canicule
C'est l'été et une chaleur étouffante règne dans les locaux de la "Crime", temporairement privés de climatisation. L'ambiance est tendue, tout le monde est sur les dents. Bayliss, qui poursuit son enquête sur le meurtre d'Adena Watson, arrête un suspect, un adolescent de 12 ans de toute évidence innocent, et devient ainsi la risée de ses collègues, qui raillent son manque de flair. La découverte d'un bébé abandonné au sous-sol, puis l'irruption d'un Père Noël suicidaire dans les bureaux sèment bientôt la panique dans le bâtiment...
Episode 9 : Canicule
Nuit de canicule à Baltimore. L'air conditionné ne marche pas. Il n'y a rien à faire. Les inspecteurs errent dans la brigade. Munch maudit Félicia et l'amour, Bayliss continue à travailler sur l'affaire Watson. Un bébé enfermé dans une cage est trouvé au sous-sol. Un père noël menace de se suicider...